二、招募方案

(一)投资人条件

1、意向投资人为依法设立并有效存续的企业法人，具有较强的社会责任感和良好的商业信誉，不存在失信被执行人等不良征信；  　　 

2、拥有足够的资金实力进行投资，能在约定的时间内支付相应对价，能提供与生产规模相适应的流动资金，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明；

3、以联合体参与投资的，应提交联合体投资协议，需书面说明各自的角色分工、权利义务等，联合主体需至少有一家符合上述第1项资格条件，且需同时符合上述第2项资格条件；

4、意向投资人或其控股股东、实际控制人财务状况或信用记录不良的，管理人有权认定意向投资人不具备投资人资格。

管理人将成立遴选小组，对投资人的资格与综合实力进行考核。

(二)投资人须了解和同意的事项

1、以支付不低于2.65亿元的价格用于偿付宣城徽铝破产债务，在重整计划（草案）经债权人会议表决通过并经人民法院裁定批准后一个月内付清全款；以20万元价格受让股权，实现对宣城徽铝的全资控股（注：安徽徽铝铝业有限公司持有宣城徽铝100%股权于2019年4月9日通过司法拍卖由沈辉以最高竞价20万元竞得，沈辉支持宣城徽铝招募投资人，愿以拍卖成交价为转让价将股权转让给投资人）。投资人受让的全部股权所对应的资产为宣城徽铝破产受理前的上述评估的实物资产和无形资产（不包括破产受理日之前的应收债权等其他资产），以及破产受理后经营产生的新增资产，所对应的债务为破产受理后经营产生的新增债务（破产受理后经营产生的新增资产和债务详见安徽庐东会计师事务所出具的皖东会专审字[2020]第4152号审计报告）。

2、投资人提交的《投资方案》中需明确承诺股权一经变更完成后的六个月内需以基建、技改等方式另行对宣城徽铝追加不低于5000万元的投资并转增为注册资本，再根据实际生产经营需要提供相应的流动资金支持，从而确保宣城徽铝可以扩大再生产并保障职工稳定就业。同时为了保障宣城徽铝的可持续经营，投资人愿意以部分股权激励的方式稳定原经营团队。

三、报名时需提交的材料

（一）企业法人投资人需提交的材料

1、投资报名书（需法定代表人签字并加盖公司公章）；

2、股东会或董事会作出的参与本次投资招募活动的决议（需提供原件）；

3、企业法人营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、法定代表人身份证明（一式两份均须加盖企业公章，报名时需提供副本原件审核）；

4、企业最近三年财务报表以及本年度截至2020年6月30日的财务报表（须加盖企业财务章和公章）；

5、良好商业信誉的证明、与投资规模相匹配的资信证明及履约能力证明；

6、载明受托人姓名、联系方式、职务、授权范围的书面授权委托书及受托人身份证明；

7、管理人要求提交的其他相关材料。

（二）两个或两个以上的投资人联合参与本次招募活动的，需提交相应的合作协议书，需书面说明各自的角色分工、权利义务等，且各投资人均须按以上要求提交材料。

四、招募流程

（一）报名时间：公告之日起至2020年7月20日17时止；

（二）报名地点：安徽省合肥市高新区海关路望园别墅10栋；

（三）确定入围：管理人将于报名结束后5日内在安徽省合肥市中级人民法院监督下确定若干入围意向投资人，召集入围意向投资人召开说明会；

（四）尽职调查：入围意向投资人在与管理人签订《保密协议》后，可针对包括但不限于债务人的财产情况、负债状况、经营情况等开展尽职调查，管理人予以配合，相关尽职调查工作最晚应于2020年7月31日17时前结束；

（五）提交投资方案并缴纳履约保证金：在尽职调查结束后，入围意向投资人根据其已掌握的债务人情况，结合自身的商业判断和风险评估，在规定时间内向管理人提交具有操作性且不可撤销的《投资方案》一式三份，并缴纳履约保证金人民币3000万元（大写：叁仟万元整）（单位名称：宣城徽铝铝业有限公司管理人;开户行：中国工商银行肥西县支行；账号：1302004139200479549）；

（六）确定最终投资人：对在规定时间内提交《投资方案》并缴纳履约保证金的意向投资人，管理人将组织评审小组按照出价高低、支付方式、支付期限、履约能力、履约保障等指标，对《投资方案》进行评审，综合评定最优投资人并报安徽省合肥市中级人民法院同意后，确定最终的投资人，中标的最终投资人应当签订《投资人身份确认书》，其他未中标的意向投资人由管理人发出《投资人身份未确认告知书》后无息退还履约保证金，并向安徽省合肥市中级人民法院报备；

（七）签订《投资协议》：最终投资人在规定时间内与管理人签订《投资协议》；

（八）管理人根据《投资协议》的约定，制定重整计划（草案）；

（九）管理人提议召开债权人会议，讨论表决重整计划（草案）。

上述各项工作的确切实施时间，由管理人根据实际情况具体确定或再行调整。

五、特别说明

（一）本招募公告之内容对全体意向投资人平等适用，具有相同效力；

（二）意向投资人向管理人提交《投资方案》的，视为同意按上述财产现状进行投资，自行承担相关投资风险；

（三）本公告中提供的数据仅供参考，由此产生的纠纷管理人均不承担任何法律责任和赔偿义务；

（四）本公告不构成要约，管理人有权随时终止本次投资人招募。

六、时间节点

（一）报名截止时间：2020年7月20日17时；

（二）尽职调查截止时间：2020年7月31日17时；

（三）提交投资方案并缴纳履约保证金截止时间：2020年8月10日17时；

（四）开标时间：详见《投资人入围通知书》。

七、管理人联系方式

联系人：顾媛

联系地点：安徽省合肥市高新区海关路望园别墅10栋

联系电话：18110986860   

宣城徽铝铝业有限公司管理人

2020年7月1日